繼科技巨頭Anthropic、OpenAI相繼提出要進行首次公開招股(IPO)後,有消息人士指出,馬斯克旗下SpaceX公司的IPO實際認購額,已達到其目標籌資額750億美元的4倍左右,預計將成為有史以來規模最大的IPO。

 SpaceX這家火箭、衛星和人工智能公司,計劃於周五(6月12日)在納斯達克上市,預計IPO規模,遠超過沙特阿美2019年創下的294億美元的紀錄。

據彭博社一些不願透露姓名的消息人士稱,負責其IPO的銀行預計將於周三(6月10日)紐約股市收盤後停止接受機構投資者的認購訂單。關閉認購訂單簿可讓銀行在IPO前評估市場需求,並就定價向公司提供建議。預計發行價將於本周四(6月11日)確定,股票將於隔日開始交易。

馬斯克的團隊計劃以每股135美元的固定價格發行5.556億股股票,這將籌集約750億美元,使SpaceX的估值達到約1.8兆美元。

知情人士向路透社和彭博社透露,SpaceX已吸引超過2,500億美元的投資者需求,遠超原本尋求籌集的750億美元,預計這會讓該公司的估值更上一層樓。

由於資訊涉機密性質,這些知情人士要求匿名。消息人士稱,目前這筆交易的超額認購率,已達到計劃發行規模的3.5倍至4倍。銀行家和投資者表示,這再次表明市場需求強勁。

另一位消息人士稱,多頭基金(Long-only funds)已提交了數額可觀的訂單,而馬斯克曾短暫透過Zoom參與潛在投資者的會議。

消息人士表示,該公司目前仍處於市場推廣階段。周二(6月9日),摩根士丹利在曼哈頓中城的紐約總部主辦了午餐會議,接待了約300位機構投資者,安排他們與包括SpaceX總裁格溫‧肖特韋爾(Gwynne Shotwell)和財務總監布雷特‧約翰遜(Bret Johnsen)的SpaceX高層管理人員會面。此次活動由摩根士丹利聯席董事長丹‧西姆科維茨(Dan Simkowitz)主持。

本次IPO由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團和摩根大通主導,且有18間銀行參與。預計SpaceX股票將在納斯達克(Nasdaq)及納斯達克德州交易所上市,其股票代號為「SPCX」。

另外,本周四下午公布IPO價格之前,投資者需求仍有可能發生變化。由於目前的認購數字僅反映投資意向,並非最終配售數量,因此實際配額將在定價時才敲定。

有消息人士補充,一些大型機構投資者往往會在IPO流程後期,才會提交認購訂單。於周三截止日期過後,散戶投資者仍可透過特定平台提交SpaceX股票的認購訂單。該公司預計將向散戶分配最多30%的發行份額。

目前,SpaceX尚未對此事作出任何回應。

加密貨幣與股市動盪 或與SpaceX IPO相關

此次發行正值市場劇烈波動之際,因為美、歐、亞太等地區與科技相關的股市與加密貨幣等,在這幾日接連出現下挫的趨勢。

對此,部份分析師推測,市場回落的原因之一,可能是SpaceX的潛在買家為了籌集IPO認購資金,而開始拋售股票和加密貨幣。

SpaceX的路演簡報和IPO文件皆強調了其火箭發射業務的獨特性。該公司表示,在過去三年中,該業務已將全球絕大部份的太空載荷送入軌道,並強調星鏈(Starlink)互聯網業務的實力,並看好自家的AI產品未來將帶來23兆(萬億)美元的市場機遇。

SpaceX還表示,自己是目前唯一一家能夠擺脫地球業務限制,並利用太空建立AI算力的科技公司,預期未來該技術將迎來龐大需求,且有望解決地球算力樽頸的問題。馬斯克也表示會將多餘的AI算力租給其它公司。

Google方面則曾於5月初透露,公司已經與SpaceX方面洽談,擬建多座AI太空資料中心用於AI計算與資料儲存。外界預計會有更多公司與SpaceX洽談這方面的事情。#

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