【個股消息】融創中國公布債務重組框架 股份續停牌

中國房企，融創中國控股（01918）9日公布債務重組及業務發展更新資料，該公司向債權人小組提呈初步重組框架，目前仍在與債權人小組溝通境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。融創自4月起停牌自今，仍繼續暫停買賣。

融創中國表示，一直在與其發行的本金總額約為91億美元的優先票據及其他境外債務的若干持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制定。該等現有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過30%的現有債務本金總額。

根據公告，該公司提出初步重組框架，擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具；將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年。若干資產的處置所得款項淨額將作為償還新票據的額外資金來源；及向支持重組方案的債權人提供同意費。

集團預測，未來7年左右，集團連同其合營及聯營公司的開發項目預期產生現金流總額約為人民幣3,200億元；其中約20%預期可用於集團境外實體償債；及於未來7年或更長時間內，集團將視市場情況及資產營運情況可能考慮逐步出售部份資產，預計將使集團的整體流動性增加約人民幣600億元。

債務方面，截至6月底止有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元在該等境外債務中，約37億美元的原始到期日為2022年底前。＠

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