美銀重申國泰航空（00293）的「買入」評級，將目標價從10元上調至10.7元。

報告中提到，國泰上半年初報盈利約40億至45億元，乃自2010年以來最好的中期盈利，遠遠高於市場預測。美銀把國泰的2023至2025年核心純利平均調高20億元，反映較預期理想的利潤前景，當中包括季節性因素，以及來自國航（00753）的貢獻，上調了2023年下半年純利預測。

國泰擬於未來一年贖回195億元優先股，該行指乃管理層對公司自由現金流抱有信心的正面訊號，故更確定公司在後疫情的盈利復甦。

美銀將國泰2023至2024年的經調整盈利預測上調至65.39億元及74.73億元，每股盈利分別為1.31元及1.37元，幅度約111%及29%，而最新目標價（10.7元）則相等於2024年市賬率的1.35倍。@

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