史上第五大新股 百威亞太集資764億今招股

儘管香港反送中運動燃燒，令投資者不安，早前有新股延遲上市計劃，不過今年集資王、集資額高達764.47億的史上第五大新股，全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）分拆的百威亞太（新股編號：01876），仍如期招股。

百威亞太昨舉行IPO記者會，會場佈置如進酒吧，現場佈置了旗下不少啤酒。

對於股票編號為1876，執行董事兼行政總裁楊克解釋，股票編號取於百威亞太母金司百威英博創辦年1876年。

百威今次招股市盈率約38.5倍至45倍，較已上市的華潤啤酒（0291）、青島啤（0168）更高。楊克指公司在高檔品牌市場領先，定價值得溢價。

值得留意的是，是此集資並未引入基石投資者，摩根士丹利亞太股本市場部及承銷部主管艾柏浩指，雖然有不少機構有意並曾接觸承銷團隊，但百威亞太的招股面向全球，「我們毋須任何基石投資者」。

另外，百威亞太的獨立非執董陣容，包括有太古（0019）前財務及企業發展董事郭鵬（Martin Cubbon），前特首曾蔭權的胞妹、渣打（2888）前大中華區主席曾璟璇，以及有「棉花公主」之稱的溢達集團主席楊敏德。

現時百威亞太在亞太地區出售的啤酒品牌超過50個，包括百威、時代（Stella Artois）、科羅娜（Corona）及福佳（Hoegaarden）等，主要市場為中國、澳洲、南韓、印度及越南。

據初步招股文件顯示，截至去年底，百威亞太純利按年增30.5%至14.08億美元。今年首季，百威亞太純利3.51億美元，按年增長1.45%。

至下周四（11日）開始公開招股，集資最多764.47億元，招股價介乎每股40元至47元，每手（100股）入場費約4,747.4元，7月19日正式上市，摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人。◇

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