Savills plc作為全球領先的房地產顧問公司之一,欣然宣布已簽署最終協議,將以企業價值11.125億美元收購全球頂尖的房地產投資銀行Eastdil Secured LLC全部股權。本次收購將在監管及交割條件後按程序完成。

Eastdil Realty於1967年由Benjamin V. Lambert在紐約創立,率先將投資銀行的模式引入房地產顧問服務。1978年,Roy H. March加入Eastdil Realty,隨著時間推進,公司逐步擴展至全球,並成為各類型物業及多元交易架構中備受信賴的合作夥伴。1999年,富國銀行(Wells Fargo)收購Eastdil Realty,透過一家頂尖金融機構的資源進一步強化其平台實力。2006年,Eastdil Realty與Secured Capital Corp合併,後者是由D. Michael Van Konynenburg及Drexel Burnham Lambert的多位前高層於1990年共同創立的房地產投資銀行公司,兩者合併後組成Eastdil Secured。直至2019年,Roy H. March與公司管理團隊在古根漢(Guggenheim)、淡馬錫(Temasek)及富國銀行(Wells Fargo)的合作下,主導完成Eastdil Secured的資本重組。這次由管理層主導的重組進一步鞏固了Eastdil Secured作為全球頂尖房地產投資銀行的地位。

作為商業房地產資本市場中最具影響力且最值得信賴的顧問,Eastdil Secured以創新且可行的策略構思及卓越無瑕的執行力,為客戶持續創造價值。憑藉無可匹敵的資本市場專業知識,以及對房地產基本面深入透徹的理解,Eastdil Secured向全球投資者提供頂尖水平的併購顧問、延續基金/合資、資產銷售、融資安排、結構性信貸及貸款出售等顧問服務。Eastdil Secured的領導架構由紐約、聖塔莫尼卡及倫敦三地共同主導,並設20個辦事處,覆蓋全球的廣泛網絡,以支援其全球客戶群。美國的辦公地點包括亞特蘭大、波士頓、夏洛特、芝加哥、達拉斯、邁阿密、奧蘭治郡、三藩市、西雅圖、矽谷及華盛頓特區;國際辦公地點則包括杜拜、都柏林、法蘭克福、米蘭、巴黎及香港。

Eastdil Secured在市場領先的房地產投資銀行業務,與Savills廣泛的房地產服務範疇高度互補。合併後的集團將成為全球1億美元以上優質商業房地產交易的第二大顧問公司(根據MSCI 2021–2025年數據)。

Eastdil Secured將於交易完成後,會成為集團旗下的房地產投資銀行部門,繼續在Savills集團架構內營運其現有的業務模式,主要辦事處將維持在紐約、聖塔莫尼卡及倫敦。Eastdil Secured的領導團隊及公司高級員工將會以其現有在Eastdil Secured的股權,交換獲配的對價股份(Consideration Shares),從而成為Savills的股東。

作為本次交易的一部份,Eastdil Secured宣布一系列管理層任命,以協助公司在加入Savills後持續推動增長。,現任行政總裁Roy H. March將出任Eastdil Secured執行主席,負責客戶顧問、交易執行及長期策略。現任總裁D. Michael Van Konynenburg將出任Eastdil Secured的行政總裁,負責日常營運。而James McCaffrey則將擔任Eastdil Secured主席,並以倫敦為基地領導公司的國際增長策略。Michael Van Konynenburg及James McCaffrey二人亦將加入Savills集團執行委員會,自即日起生效。

  • 此次收購是Savills歷史上規模最大的交易之一,將全球領先的國際房地產顧問公司與頂尖的全球房地產投資銀行合而為一。
  • 奠定全球資本市場領導地位:結合雙方優勢,集團將於全球房地產資本市場(涵蓋股權、債務融資及投資銀行業務)中穩佔領軍席位。
  • 拓展具戰略性的全球版圖:第一太平戴維斯將藉此在美國市場實現顯著擴張,躋身全球最大房地產資本市場的最前線;同時亦為Eastdil Secured於亞太區的業務增長構建強大平台。
  • 一站式全方位服務:服務能力的拓寬,讓合併後的業務能夠貫穿房地產的全方位範疇,為客戶提供集顧問、交易、諮詢及管理於一身的無縫方案。
  • 激發龐大增長機遇:雙方業務具備高度互補性,在地域佈局、客戶群及專業能力上完美契合。這不僅顯著提升了我們服務客戶的效能,更為未來的長遠增長奠定穩固基礎,全面惠及客戶、員工及股東。
  • 企業文化高度契合:兩家公司均秉持以客戶為本、以卓越績效為導向的核心價值與企業文化。

就此次交易,Savills集團行政總裁Simon Shaw評論:「Eastdil Secured是一家我們多年來一直合作並深表敬佩的公司。它在地域布局上與我們高度互補,企業文化亦與我們相近。此項收購對雙方而言都是重要的一大步,為全球投資市場帶來更多元化的領先顧問選擇,能夠提供全面的投資銀行、策略、財務、發展、租賃及其他實際的房地產解決方案。透過收購頂尖的房地產投資銀行(REIB)服務商,我們得以拓展服務範疇並加強全球布局,為合併後集團的員工創造重大的增長機遇,同時為客戶及股東帶來可觀的價值。」

Eastdil Secured執行主席Roy H. March補充:「在公司的發展歷程中,Eastdil Secured一直致力建立策略性合作關係,以更好地服務客戶,並成為房地產投資銀行領域中最具影響力及最值得信賴的顧問。此次交易為Eastdil Secured開啟全新的篇章,將進一步加速我們的增長,為團隊創造更多機遇,並大幅提升我們在全球範圍內為尊貴客戶提供頂尖房地產投資銀行服務的能力。加入Savills後,Eastdil Secured將繼續作為值得信賴的顧問,並以更充裕的資源,結合更廣泛的地域覆蓋及互補的顧問能力,向客戶提供無可比擬的資本市場及商業房地產專業服務。Savills團隊與我們同樣堅持卓越,重視謹慎、協作與洞察驅動的執行。我們期待在這個業界領先的全球平台之上,繼續與合作夥伴共同成長並創造價值。」

第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文先生表示:「我們非常高興歡迎Eastdil Secured及其優秀的全球團隊加入第一太平戴維斯。繼2001年收購FPDSavills Asia Pacific Limited之後,此次交易是Savills歷史上規模最大的一宗收購。交易完成後,我們將成為全球第二大處理1億美元以上優質商業房地產交易的顧問公司,並從傳統顧問角色進一步蛻變為提供一站式房地產與融資服務的全方位整合合作夥伴。這項收購彰顯了我們致力打造真正整合的房地產及資本顧問平台的決心。透過擴展資本市場及財務顧問服務能力,我們正由傳統房地產顧問進一步蛻變為提供一站式房地產與融資服務的全方位合作夥伴,為客戶帶來更全面、更靈活及更多元化的解決方案。」@

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