公元 1260年，忽必烈即位後，遣使去到安南。陳光昺（安南陳朝太宗）允諾「稱臣」「進貢」，並派使臣前往大都，請求三年一貢。忽必烈同意，再封陳光昺為「安南國王」，陳日烜為王世子。
公元 1277 年，陳光昺死，陳日烜自立為安南國王，未奏秉元朝。忽必烈派使譴責，並要他入朝受命，但他託言拒絕。
元朝樞密院大臣上奏請求出兵，未獲忽必烈同意。元再派使臣曉諭，陳日烜仍託病，僅派其叔叔陳遺愛入朝。公元1281年，忽必烈設立「安南宣慰使」，並宣布廢黜陳日烜，任命陳遺愛為安南國王，但陳遺愛在回國途中遭到陳朝軍隊埋伏， 只得逃回元朝。兩國關係趨於緊張。
公元1284年，忽必烈第九子脫歡（鎮南王）奉命進攻占城，假道安南被拒，於是，脫歡率軍進攻安南，並在 1285 年初大敗安南軍隊，攻陷了安南都城大羅城。但因暴雨、疾病和地形生疏，加之遠征作戰，在安南軍隊的反擊下，最終還是失利，脫歡只好帶兵北撤返元。
公元1286 年（元·至元二十三年），忽必烈詔諭安南官吏、百姓，歷數陳日烜拒絕來朝、戕害叔父等罪狀，並封投誠的安南陳朝太宗第五子陳益稷為安南國王。陳日烜對此仍不理會，繼續與元朝為敵。
公元 1287年，忽必烈下詔發兵再次征伐安南，仍以脫歡為主教練，並分三路進攻。起初，元軍連連告捷，但如第一次一樣，安南的天氣和瘟疫的發生，加之糧餉得不到接濟，脫歡還是無功而返。
安南雖然取得了勝利，但還是懼怕忽必烈的聲威。為緩和關係，戰後不久，陳日烜便派遣使者到元朝，歸還了俘虜，並進獻金人以贖罪，還請求按前例向元朝朝貢。忽必烈應允。雙方又恢復了之前的宗藩關係。
在兩國交往中，中原文化對安南國同樣產生了影響。安南多以儒臣充任使者前往元朝，因而他們得以結識元朝文人學士，互相賦詩贈答。安南國王還遣使入元， 請贈佛經。元代流行的「雜劇」對安南歌劇藝術的形成也頗具影響。
● 「占城」在今天的越南南部、安南的南方。元軍在南方清剿南宋殘餘勢力時，曾派使者進入占城，對其進行招撫，占城有歸附之意。其後，忽必烈授予占城王「榮祿大夫」的職位，封其為占城郡王。
公元1280 年，占城王因陀羅跋摩六世遣使朝貢，忽必烈因此設置「荊湖占城行中書省」，以阿里海牙為該行省的平章政事（官名）。不過，占城王子闍耶僧伽跋摩不願臣服，並扣留了元朝使者。忽必烈為此派兵攻打，攻下了占城王據守的木城，占城王詐降，並在元軍撤離後殺死使者，伏擊元軍。
公元 1284年，增援的元軍抵達，並勸說占城王投降。損失慘重的占城王自知難以抵抗，願意投降，占城再次臣服元朝。此後，雙方一直保持和平相處的關係，使節往來不絕。
● 「暹國」又稱泰國。公元 1282 年，元朝遣使暹國，因航路受阻，未能抵達。十年後，暹王遣使攜國書至大都，次年，元朝遣使者去暹國通好。1294年，暹國王敢木丁遣使至中國，元成宗遣使臣回訪。此後，暹國與元朝的關係更為密切。
● 「緬甸」在唐朝時被稱為「驃國」，宋朝以後稱「緬」，因其國內部落稱為「甸」，所以又稱「緬甸」。忽必烈即位前後，緬甸為蒲甘王朝，通過聯合一些部落，成為一個比較強大的政權。
公元1271年，忽必烈曾派使者招撫緬甸國王，但沒有結果。1277年，緬王攻擊歸附元朝的金齒部千額（今雲南省盈江縣東北）總管阿禾，阿禾向忽必烈求援，忽必烈派大理路蒙古千戶忽都等出兵增援。700 名元軍與 4 萬多緬軍和 800隻戰象在一條河邊相遇。
雖然首次遇到象兵，但元軍在忽都的指揮下，以少勝多擊敗了緬軍，緬軍死傷慘重，而元軍只死了一名士兵。隨後，雲南行省又派納速剌丁率 3,000 多人增援， 兵至緬甸江頭城，沿途招降300 多寨子。後因天氣炎熱，元軍未深入緬境。
在大臣的建議下，公元1283年，忽必烈派水、陸軍進兵，征伐緬甸，一路進展順利，沿途部落紛紛歸附。緬王一直到 1285 年11 月才向元朝請降。忽必烈接受和議，還派兵護送怯烈出使緬甸。然而，怯烈還未到達緬甸首都蒲甘，緬甸就發生了內亂。
內亂之後，緬甸蒲甘王朝實際上已經解體，分成若干「撣邦」。各地紛紛擁兵自立的貴族和撣族部落首領為尋求政治上的支持，大多歸附了元朝，接受了元朝任命的「宣慰司」等各種官職名號。
公元1289 年，緬王立普哇拿阿迪提牙也向元朝納貢稱臣，並派自己的兒子信合八到大都朝見元朝皇帝。此後，緬甸一直臣服於元朝。
與南海西洋諸國發展友好關係
元朝在南宋的基礎上，繼續發展同南海西洋諸國的友好關係。當時的南海諸國有印度的馬八兒和俱蘭、須門那、僧急里、來來；蘇門答臘的南無力和蘇木都剌；肯雅的馬蘭丹和那旺；馬來西亞的丁呵兒、急蘭亦等，其中，位於印度半島南部、東、西海岸的馬八兒和俱蘭影響最大，統領海外諸番國。從元朝去這兩個地方，若水路順利，大概15天就可以到達。
公元1278年，南宋滅亡後，忽必烈派唆都於泉州行省事（編註：元代以軍事統帥兼領中書省宰相銜。向下兼任曰行。故曰「行中書省」），負責「招諭南夷諸國」。此外，還重用南宋降臣蒲壽庚，通過僑居福建的外商與南海諸國的聯繫，鼓勵諸國發展海外貿易。忽必烈對他們說：「誠能來朝，朕將寵禮之。其往來互市，各從所欲。」
唆都等奉璽書十通，招諭南海諸國，占城、馬八兒等俱奉表入貢，但影響比較大的俱蘭（約今印度南部西岸馬拉巴爾〈Ma- labar〉地方）沒有上表。於是，忽必烈在 1279 年派遣當時擔任廣東招討司的達魯花赤（首長名）楊庭璧出使俱蘭。楊庭璧次年到達俱蘭後，俱蘭國王必納寫了回信，表示來年遣使入貢。
忽必烈收到回信後非常高興，任命哈撒兒海牙為宣慰使，於公元1281年與楊庭璧從泉州出發，再度出使俱蘭。途中遇風，轉道馬八兒，希望經陸路前往俱蘭，但因馬八兒與俱蘭正處於關係緊張階段，被拒絕，楊庭璧等只好返回上奏忽必烈。
很快，忽必烈又派他們第三次出使俱蘭。好在這次一切順利，他們在公元 1282 年到達俱蘭，受到了熱情款待，俱蘭國王明確表示願意與元朝通好，並正式向元朝稱臣納貢。此後，南海諸國紛紛遣使入貢元朝，元朝的商人在南海的貿易也日益活躍，一些人還遷居於南海諸島。
有元一代，中、印之間往來頻繁，僅《元史》記載的互派使者的次數就達數十次之多。歐洲人自海路來往中國，多在馬八兒或俱蘭停留。
此外忽必烈還派使者招降琉求國，但使者僅至澎湖就返回了。又因爪哇在使臣臉上刻字，忽必烈派兵攻打爪哇並佔領了該島，爪哇後臣服。◇（待續）
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