有個乞丐，不知是甚麼地方的人。只知他從小練習武功，為人豪爽，喜歡遊俠生涯，可是到了中年，因家道中落，日子過得緊巴巴的，他便浪跡江湖，以乞討為生，淪為乞丐。他身無長物，手上只拿一根棍子。這根棍子被他使得油光發亮，白天他不讓棍子離手，夜晚便用棍子當枕頭。乞討來的東西，如果有多餘的，他便分給其他的乞丐，自己一點也不留下。碰到年富力強的乞丐，他就勸告他們不要當乞丐，應該改行做點有益的事情，不要被乞討生涯耽誤了青春。有時候，他還在街市上表演武功，賣藝掙錢：並且常常資助那些做小本生意的人。得到過他資助的人，實在是多得很。
杭州人邵藝洲，性情爽直，喜於交遊。有一次他在街市上偶然看見這個乞丐在賣藝。這乞丐舞弄的刀劍棍棒，各種各樣，都能出神入化，絕妙異常。邵藝洲心裏明白此人本領高強，不是尋常的乞丐，便送給他一大筆錢財，讓他在武功方面有所創造，有所發展，乞丐對他非常感激。
後來乞丐打聽到了邵藝洲的地址，便上門求見。邵藝洲以禮相迎，盛情接待，還與他談論古今豪俠故事，說話之間，乞丐手舞足蹈，旁若無人，盡情發揮，兩人談得十分投機。從此以後，兩人來來往往，竟沒有空過一天。有一天，乞丐又來邵家訪問，僕人卻不讓他進去，乞丐氣憤地問這是為甚麼。僕人回答說，主人已於昨天夜裏動身上北京了，乞丐聽了大吃一驚，立即轉身，飛奔而去。因為他知道邵藝洲去北京肯定要路過山東，那個地方盜賊很多，恐怕邵藝洲性命不保，他想儘快趕上去保護邵藝洲，以防盜賊的傷害。
不久，邵藝洲來到登州境內，只見周圍一片荒煙蔓草，夕陽昏昏，倦鳥歸林，景色頗佳。邵藝洲向車伕打聽，這一帶地方有甚麼名勝古蹟可供遊覽。話未說完，忽然從樹林裏飛出一支鐵鏢，直朝邵藝洲的面門射來。邵藝洲大驚失色，腦袋裏只剩下一念：「完了！」正在萬分危急的時候，忽然眼前白光一閃，將鐵鏢打落了。第二支鐵鏢又飛到了他臉面前，但是又被白光打落，投射鐵鏢的盜賊見兩支鏢都被打落，氣急敗壞地從樹林裏跳出來，怒目圓睜，大聲吼道：「狗奴才，竟敢打落我的鐵鏢，我決不與你善罷甘休，快拿命來！」邵藝洲被嚇得心慌氣短，手足發顫，一句話也說不出來。
突然，又有一個人跳出來，大聲對邵藝洲說：「你不要害怕，有我在這裏。」邵藝洲一看，原來是乞丐，這才明白剛才打落鐵鏢的白光都是乞丐發出的，他知道乞丐的武功是蓋世無雙的，心裏一下子便踏實了。
乞丐手拿利劍，和強賊狠鬥起來。乞丐的劍舞動得像雪浪銀濤，但見白光閃閃，卻看不見人和劍在哪裏。鬥不了幾個回合，強賊就被乞丐打退。當時邵藝洲還躲在樹林裏，伸出半個腦袋朝外看，見盜賊已跑，便跑出樹林向乞丐道謝：「哎呀，如果不是你，我這回性命休矣！你的救命之恩，我將怎樣才能報答呢？」
乞丐說：「我感激你對我的恩義，你不把我當乞丐看，瞧得起我，所以我趕來暗中保護你，使你長途旅行不至於發生意外。」邵藝洲見乞丐手上拿的仍是那根棍子，便問他：「你的寶劍呢？藏在甚麼地方了？」乞丐便將棍子拔成兩截，中間便是一把利劍。這寶劍閃閃發亮，寒氣逼人。乞丐說：「這就是我的護身符。」
邵藝洲感嘆道：「這真像是古代干將莫邪所鑄那樣的神劍啊！只有你這樣的英雄才配做它的主人。可是你武功如此高強，為甚麼不去建功立業，揚名四海，而要以乞討為生，白白消耗自己的生命呢？」
乞丐說：「當今的世道，做官的人都在結黨營私，爭權奪利，廉恥喪盡，禮義全無，如此下去，離亡國的時間不長了。所以我浪跡江湖，逍遙自在，遠遠躲開那些污七八糟的事情，也免去許多的憂愁煩惱，以享受真正的自由生活。」邵藝洲聽了深深歎服。
他們兩人相伴，走出了山東境地，乞丐說：「這前面直到北京，都是平坦大道，再不會有甚麼危險了。我們就在此分手吧。」邵藝洲問他到甚麼地方去，乞丐說：「我去朝山訪道，行蹤不定。」說完就昂揚而去。後來邵藝洲到處打聽他的下落，始終得不到任何消息。
資料來源《奇聞怪見錄》
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