美國第一資本金融公司周一(2月19日)表示,將收購發現金融公司(Discover Financial)。這樁價值353億美元的全股交易,是2008年金融危機以來美國金融業最大的交易之一。
第一資本(Capital One Financial)董事長兼行政總裁Richard Fairbank在一份聲明中表示,這項合作將把美國的兩家大型信用卡公司合併在一起,使合併後的公司能與最大的支付公司競爭。
Fairbank說:「我們對Discover的收購是絕佳的機會,可將兩家非常成功的公司結合在一起,實現能力和特許經營權的互補,建立一個可與最大的支付網絡和支付公司競爭的支付體系。」
根據交易條款,Discover的股東每1股Discover股票,將可獲得1.0192股的第一資本股票。該價格較Discover上周五的收盤價溢價26.6%。
聲明稱,交易完成後,第一資本股東將擁有合併後公司60%的股份,而Discover股東將擁有約40%的股份。
根據Nilson的數據,截至2022年,按交易量計算,Capital One的估值為522億美元,在美國信用卡市場排名第四,而Discover排名第六。
Capital One表示,該交易有望在2024年底或2025年初獲得監管機構的批准。
不過,這筆收購案可能將受到美國當局的嚴格審查,因為兩家公司的信用卡業務龐大。部份民主黨人一直反對銀行合併,認為這會增加系統性風險,他們已加大了對監管機構的壓力,要求其對交易採取更強硬的立場。
密歇根大學商法教授Jeremy Kress告訴路透社:「我預測,如果這筆交易實現,將引發巨大反彈,並受到監管部門的嚴格審查。」
「這將是自拜登政府在2021年頒布促進競爭的行政令以來,對銀行兼併監管的首次重大考驗。」他說。
依照美聯儲12月的美國銀行承保數據,按資產計算,Discover是美國第27大銀行,資產近1,500億美元,而Capital One是美國第9大銀行,資產4,760億美元。合併後的實體,將成為美國第6大銀行。#
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