今年是中國房地產企業的「償債年」,已有多家地產巨頭出現債務違約,其中恒大地產未能清償的到期債務累計約2,776.88億元人民幣。

6月30日晚間,中國恒大披露公司主要附屬公司恒大地產集團有限公司(「恒大地產」)涉及重大訴訟及未能清償到期債務事項的公告。

截至2023年5月末,恒大地產標的金額3,000萬元(人民幣,下同)以上未決訴訟案件數量共計1,601件,標的金額總額累計約3,829.4億元。恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,776.88億元;此外,恒大地產逾期商票累計約2,454.18億元。

境外債務重組進展方面,中國恒大已於2023年3月22日公布了境外債務重組方案。

有關中國恒大附屬公司,恒大物業集團有限公司質押擔保的獨立調查結果已於2023年2月15日公布。

另外,中國恒大清盤呈請的聆訊將進一步已押後至2023年7月31日。

除恒大外,近期已有多家中國房地產商發布違約公告。

6月30日晚,上海世茂股份有限公司發布關於未能按期支付債務公告稱,公司及下屬子公司近期新增公開市場債務0.4億元未能按期支付。

截至2023年6月30日,世茂股份公開市場債務累計7.8億元未能按期支付。

此外,世茂股份及下屬子公司有50.76億元的非公開市場的銀行和非銀金融機構債務未能按期支付,其中6月新增9.7億元,6月達成展期5.23億元。

6月23日晚,建業地產股份有限公司發布公告稱,市場情況持續惡化,全面停止境外債務支付。

自2021年7月1日至今,建業地產已向境外債權人支付本金和利息約12.6億美元,其中本金約9.3億美元,利息約3.3億美元。

公告稱,建業地產未能在2023年6月23日寬限期結束之前支付2024年到期之7.75%優先票據的利息。

在建業地產公告當日,領地控股集團有限公司發布公告稱,公司此前已展期一年的1.1943億美元票據再次違約。

此外,金科股份、合景泰富、禹洲集團等房企近日先後發布了有關債務違約的公告。

中國房企今年內外債超2萬億

今年以來,房企加速化解債務,多家房企債務重組計劃落地,但目前多數房企仍以展期為主。

在天風證券地產研究團隊發布的報告中提到,2023年,中國房地產行業境內債到期規模約1.99萬億元人民幣,同比上漲13.3%,今年前4個月已償還規模9,053億元,仍有約1.09萬億元待償還債務;預計境內債償還高峰集中在今年6月—8月。

境外債方面,2023年,中國房地產行業美元債到期規模約770億美元(折合人民幣5,490.43億元),同比增加31.4%。因部份違約主體喪失還款能力、進入債務重組階段,今年前4個月美元債已償還規模較小,仍有708億美元(折合人民幣5,048.34億元)待償還,償債高峰將集中在今年9月—10月及2024年2月—3月。

從房企債券違約情況來看,根據wind數據顯示(截至6月9日),房企違約債券數量為188隻,違約債券餘額為2,123.76億元,其中有119隻違約類型屬於展期,佔違約債券餘額的76.86%。#

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